安徽合力(600761)、杭叉集團(603298)、諾力股份(603611)、中力機械、大連叉車等
叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。按照常見的動力源劃分，叉車可分為內燃叉車、電動叉車及手動叉車。按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類，可分為Ⅰ類電動平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動乘駕式倉儲叉車、Ⅲ類電動步行式倉儲叉車、Ⅳ類內燃平衡重式叉車(實心輪胎)、Ⅴ類內燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ類至Ⅲ類屬于電動叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內燃叉車。
叉車行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)與發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱、驅動橋等關鍵零部件供應行業(yè)，叉車行業(yè)的下業(yè)分布廣泛，主要有制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。
我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽電工機械廠測繪研制第一臺電動三支點平衡重式叉車和1958年由五一機械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內燃叉車起，開始了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設計，奠定了叉車行業(yè)的基礎;20世紀90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進技術的基礎上積極對產品做更新和系列化，同時外資叉車企業(yè)紛紛進入中國，形成了產品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放;2016年以來，在政策和技術的雙輪驅動下，國內叉車制造業(yè)向電動化、信息化方向轉型升級。
首先，從核心原材料鋼鐵的供應來看，2012-2016年中國鋼材產量逐年提高，但上漲的速度卻越來越小。2017年，鋼材總產量為104818.3萬噸，雖然同比下降了7.89%，但自2017年起，中國鋼材產量又開啟了逐年上漲的趨勢，2019年，中國鋼材產量為120477.42萬噸，同比增長8.98%。2020年，中國鋼材產量為13.25億噸，較上年同期同比增加10%。
其次，在內燃機方面，我國是內燃機大國，內燃機保有量超過5億臺。據(jù)統(tǒng)計，2015-2020年中國內燃機銷量波動變化，2020年全年銷量為4681萬臺，同比增長6.8%。
在電動機方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014-2020年，中國交流電動機產量呈先降后增的趨勢，2018年后我國電動機產量逐年上勢，2020年中國交流電動機累計產量為31705萬千瓦，較2019年同比上漲10.34%。
叉車下游應用廣泛，需求穩(wěn)定，物流業(yè)及制造業(yè)占比較大。叉車大范圍的應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等。
從中國工業(yè)車輛分會統(tǒng)計情況去看，我國叉車使用主要在物流業(yè)和工業(yè)制造中。從細分行業(yè)來看，在交通運輸和倉儲物流的需求頂級規(guī)模，占比約為20.48%;其次是在電氣機械和汽車行業(yè)的使用需求，占比分別為12.39%和9.79%。
我國叉車制造業(yè)通過70多年的消化、引進、吸收，形成了目前全系列新產品的制造生產能力，擁有了全球最大的制造市場。2015-2018年中國叉車制造業(yè)總產量逐年增長，2018年為61.07萬臺，自2019年開始受宏觀經濟下行和國際貿易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產積極性較低，2019年全年總產量60.52萬臺，同比下降0.9%。2020年我國權威機構僅披露了總銷量80.02萬臺，此處參考國內兩家有突出貢獻的公司安徽合力和杭叉集團的產銷率均值(97.80%)，測算2020年我國叉車產量約為81.84萬臺。
在需求方面，2015-2020年，中國叉車行業(yè)企業(yè)市場銷量整體保持增長態(tài)勢。2020年受益于國內新冠疫情得到迅速控制，國內制造業(yè)、物流業(yè)的迅速恢復，叉車市場需求迅速增加，2020年中國叉車制造業(yè)企業(yè)銷售量80.02萬臺，同比增長31.5%，突破80萬臺大關。
叉車產品主要可分為電動叉車和內燃叉車。2016-2021年，中國叉車制造企業(yè)的電動叉車銷量占比逐年提升，從2016年的38.2%提升至2020年的51.3%。2020年，電動叉車銷量占比首次超過內燃叉車，一種原因是隨國家對環(huán)境保護逐漸重視，新能源產品替代趨勢明顯，另一方面在電商和快遞物流行業(yè)驅動下的倉儲物流需求加快速度進行發(fā)展，高效率的電動叉車市場順勢成長。
在我國叉車制造的市場規(guī)模方面，結合我國行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團的叉車價格來看。2016-2020年平均價格分別約為每臺6.65萬元、6.77萬元、6.82萬元、6.41萬元和5.59萬元，由此測算得出2020年我國叉車銷售額約為447億元。
根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)，我國叉車制造業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南的經濟發(fā)達地區(qū)，其中叉車制造產業(yè)公司數(shù)分布最多的是江蘇省，其次是廣東、山東、浙江、安徽、河北等省份。
根據(jù)中叉網統(tǒng)計，按照企業(yè)實力和銷量為參考，我國叉車制造業(yè)企業(yè)層次大致上可以分為三個層級：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團股份有限公司，是我國叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內部分領先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競爭力要弱。
從我國叉車制造業(yè)的銷量集中度情況去看，行業(yè)的集中度較高。根據(jù)中叉網統(tǒng)計，2020年我國前2名企業(yè)銷量約占全國總銷售量的45%以上、前10名約占全國總銷售量的77%以上、前20名約占全國總銷售量的89%以上，集中度較2019年略有上升，并且主要是前二企業(yè)的銷量占比增加。
我國叉車制造業(yè)的發(fā)展的新趨勢主要體現(xiàn)為三個方面：電動叉車替代內燃叉車趨勢、信息化技術應用趨勢和行業(yè)競爭集中度提升趨勢。
首先，電動叉車符合國家節(jié)能減排、調整能源消費結構的經濟政策，順應工業(yè)車輛環(huán)?；⒏咝Щ⒅悄芑陌l(fā)展的新趨勢，加之存量叉車更新需求加速釋放，這些都成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。
其次，在產品發(fā)展方面，叉車制造業(yè)將更加關注互聯(lián)網、信息化技術，無人駕駛技術的應用，在遠程監(jiān)控、診斷、管理軟硬件方面滿足多種用戶多方位需求。
最后，近幾年，國內叉車行業(yè)集中度逐漸提升，特別是2020年叉車行業(yè)集中度上升尤為顯著，其中合力、杭叉的同比增長30%左右，這與經濟結構轉型升級有著密切聯(lián)系。國內經濟結構轉型過程中，隨信息技術的加快速度進行發(fā)展，進入創(chuàng)新驅動發(fā)展階段，傳統(tǒng)叉車制造業(yè)市場規(guī)模增速下降，市場優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)集中度大福提升。
在2020年9月召開的《中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會七屆四次會員代表大會暨2020年年會》上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會提出，在十四五期間，我國宏觀經濟仍將保持穩(wěn)中有進的總基調，同時結合國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，電動化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網聯(lián)化等技術將有較好的發(fā)展空間，預計到十四五末，中國工業(yè)車輛行業(yè)企業(yè)總產量和銷總量預計均將達到85-90萬臺。參考上述銷量增長，初步測算2026年中國叉車制造業(yè)市場規(guī)模將增長至約525億元。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國叉車制造業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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本報告前瞻性、適時性地對叉車制造業(yè)的發(fā)展背景、產銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)在的狀況進行分析，并結合多年來叉車制造業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗，對叉車制造業(yè)未來...
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