電動裝載機(jī)年度銷售首次突破萬臺，電動攪拌車市場滲透率超過50%，電動礦車替代浪潮洶涌澎湃，高空作業(yè)機(jī)械電動化市場滲透率90%以上，遙遙領(lǐng)先其他機(jī)種。2024年，工程機(jī)械新能源化趨勢越發(fā)加速演進(jìn)。工程建設(shè)、建筑安裝、環(huán)衛(wèi)清運(yùn)、砂石料場、倉儲物流、礦山開采、道路建養(yǎng)、廠內(nèi)裝運(yùn)、風(fēng)電吊裝、港口運(yùn)輸、短駁運(yùn)輸?shù)葓鼍?，工程機(jī)械電動化方興未艾。
從全球視角看，盡管電動化進(jìn)程尚處于初期階段，但其發(fā)展速度和市場潛力不可以小看。技術(shù)的進(jìn)步，特別是在電池技術(shù)、電機(jī)效率和智能化控制管理系統(tǒng)方面的突破，為工程機(jī)械電動化提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。市場需求的持續(xù)增長和產(chǎn)品的不停地改進(jìn)革新，預(yù)示著工程機(jī)械電動化將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
業(yè)界認(rèn)為，在技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)充分降本后，電動化滲透率有望達(dá)到30%以上，從而打開工程機(jī)械新一輪增長空間。“老玩家”和“新勢力”在新能源電動化浪潮中“智能化、無人化”方向取得先發(fā)一馬當(dāng)先的優(yōu)勢，構(gòu)建新能源版圖，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈制高點(diǎn)，將在2025展開更激烈的電動化角逐。
工程機(jī)械施工解決方案逐步從“人工+機(jī)械”控制作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化、智能化設(shè)備集中管理與控制，成為2024年行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要趨勢。
轉(zhuǎn)型的核心在于作業(yè)場景的設(shè)備集中管理與控制，以及設(shè)備遠(yuǎn)程操作和無人機(jī)型的應(yīng)用。通過數(shù)字化手段，工程機(jī)械行業(yè)能夠降低能耗排放、實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)，同時拓展智能化生產(chǎn)、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同等創(chuàng)新應(yīng)用場景。2024寶馬展工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化和智能化的發(fā)展趨勢，多家企業(yè)將智能化的作業(yè)場景搬進(jìn)展會現(xiàn)場，吸睛無數(shù)。中聯(lián)重科搭建小型施工場景的動態(tài)展示區(qū)，裝備均為純電動、無駕駛室、無人操控，基于自主作業(yè)的成套化解決方案，可以在一定程度上完成感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行的協(xié)同作業(yè)。
工程機(jī)械數(shù)字化智能化解決方案不僅提高了作業(yè)效率和安全性，還促進(jìn)了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為工程機(jī)械行業(yè)的未來描繪了一幅智能化、數(shù)字化的藍(lán)圖。
2024年，挖掘機(jī)市場迎來了轉(zhuǎn)機(jī)，銷量由負(fù)轉(zhuǎn)正，1-11月挖掘機(jī)累計銷量達(dá)到181762臺，同比增長1.93%，國內(nèi)銷量91231臺，同比增長10.8%。得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，以及存量設(shè)備更新動能，推動了挖掘機(jī)在水利、農(nóng)田、礦山開采等領(lǐng)域銷量增長。
高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)卻首次面臨負(fù)增長。2024年前9月，高機(jī)國內(nèi)累計銷量7.2萬臺，同比下降34%，增速明顯放緩且開始急轉(zhuǎn)下滑。主要是由于高機(jī)市場保有量居高，產(chǎn)能供給遠(yuǎn)大于放緩的市場需求，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象日益凸顯。不過，海外市場為高機(jī)公司可以提供了新的增長空間，出口量保持強(qiáng)勁增長。
從二者市場趨勢來看，挖掘機(jī)有望進(jìn)入新一輪周期，未來市場將保持平穩(wěn)發(fā)展；而高機(jī)市場也已結(jié)束“野蠻生長”的時期，未來的增長將回歸理性。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1—11月我國工程機(jī)械出口金額478.17億美元，同比增長7.16%。
我國工程機(jī)械企業(yè)搶抓海外市場發(fā)展機(jī)遇，加大對外投資力度，積極開拓海外市場，工程機(jī)械企業(yè)海外營收占比持續(xù)攀升，從“走出去”到“走進(jìn)去”到“走上去”，不停地改進(jìn)革新國際化發(fā)展模式，完善全球產(chǎn)業(yè)布局，國際化成為工程機(jī)械企業(yè)“穿越行業(yè)周期”的利器，成為企業(yè)增長的新引擎。
面對著國內(nèi)低迷的市場需求和行業(yè)惡性競爭，慢慢的變多的國內(nèi)廠商開始布局海外市場，內(nèi)卷化惡性競爭已逐步由國內(nèi)市場蔓延至海外市場的趨勢。國產(chǎn)工程機(jī)械走出國門，要避免再出現(xiàn)盲目內(nèi)卷的惡性競爭，要以高性價比產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新為核心競爭力。如果仍然依靠低價策略，仍保持“要量不要質(zhì)”的發(fā)展模式，盲目搶占海外市場，難以保障產(chǎn)品性能以及售后服務(wù)質(zhì)量，甚至做“一錘子買賣”，不僅會失去得來不易的海外市場占有率，也會極大影響國產(chǎn)品牌在海外市場的影響力。
2024年，超級工程與超級裝備相互成就，見證了工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)突破。2萬噸米以上級別超大噸位塔機(jī)先后下線并交付使用，在技術(shù)上達(dá)到了新的高度。4000噸級全地面起重機(jī)，以其卓越的性能和技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)全球全地面起重機(jī)進(jìn)入新時代。
不僅如此，超大型工程裝備配套的超大直徑盾構(gòu)機(jī)回轉(zhuǎn)支承、超大油缸等關(guān)鍵零部件研制突破，也成為2024年供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控和安全的重要標(biāo)志。
時至今日，以品質(zhì)為核心、以技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)核驅(qū)動，不僅打破了國外高端品牌的壟斷，重塑了世界工程機(jī)械行業(yè)競爭格局，同時也再次高筑起了行業(yè)壁壘，詮釋了中國制造高端品質(zhì)的含義。
2024年1-11月，塔式起重機(jī)累計銷售6841臺，同比下降60%。汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)，隨車起重機(jī)也出現(xiàn)了不同程度的下降。
起重機(jī)市場一蹶不振，主要是市場需求萎縮導(dǎo)致，與塔式起重機(jī)深度綁定的房地產(chǎn)行業(yè)遭遇市場“寒冬”，基建方面新開工項(xiàng)目較少，行業(yè)已經(jīng)由增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)榱舜媪渴袌觯笈康睦吓f設(shè)備無法出清，起重機(jī)銷量難以企穩(wěn)回升。
不過，大多數(shù)都用在各種建筑工地和施工現(xiàn)場的無專人操作智能施工升降機(jī)卻呈現(xiàn)出躍升之態(tài)。究其原因，主要是在高端化、智能化、綠色化發(fā)展大趨勢，智能升降機(jī)更符合時代發(fā)展，其相較于傳統(tǒng)人工操作升降機(jī)，無需配備專門的人工，節(jié)約了成本。而且基于智能化操作系統(tǒng)，使用更安全，效率更高效。
目前，無人駕駛智能升降機(jī)已經(jīng)投入到上海、杭州、成都、武漢等多地參與建設(shè)，其智能化和安全性的優(yōu)異表現(xiàn)獲得了用戶的高度認(rèn)可。
隨著全球礦業(yè)投資的增加，以及政策因素的影響和礦山機(jī)械產(chǎn)品力的逐步的提升，礦山機(jī)械已然成為了工程機(jī)械行業(yè)新寵，預(yù)計未來礦山機(jī)械市場將繼續(xù)增長。在此背景下，各大主機(jī)廠商也是不斷地研發(fā)和制造大型化成套化礦山機(jī)械，意欲在未來的礦山機(jī)械市場中分得一杯羹。
與此同時，礦山機(jī)械行業(yè)從整機(jī)向成套轉(zhuǎn)變，行業(yè)經(jīng)營模式由純粹的制造轉(zhuǎn)為“裝備制造+服務(wù)”的綜合模式，以獲得更好的經(jīng)營效益。在上海寶馬展上，中聯(lián)重科、徐工、三一等國內(nèi)工程機(jī)械有突出貢獻(xiàn)的公司均展出了自己的大型化成套化礦山機(jī)械，贏者通吃的格局加速形成。
伴隨著國家數(shù)字化發(fā)展的策略和智能化發(fā)展浪潮，AI、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)在礦山建設(shè)中的應(yīng)用正在加速推進(jìn)，行業(yè)龍頭2025將更加積極研發(fā)智能裝備，探索清潔能源應(yīng)用，堅持從低碳到零碳技術(shù)路線的轉(zhuǎn)型，以新質(zhì)生產(chǎn)力賦能綠色礦山建設(shè)。
2024 年，大規(guī)模設(shè)備更新政策陸續(xù)出臺，有關(guān)政策的發(fā)布本應(yīng)如同投入湖中的巨石，在工程機(jī)械行業(yè)掀起巨大的波瀾。然而，從目前的市場表現(xiàn)來看，似乎并未達(dá)到預(yù)期的推動效果。
經(jīng)過多年的發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)的設(shè)備保有量已達(dá)到了一定規(guī)模，市場飽和度較高。許多企業(yè)和工程建設(shè)項(xiàng)目在短期內(nèi)可能并不急需大規(guī)模更新設(shè)備。工程機(jī)械設(shè)備價格較高，更新設(shè)備需要企業(yè)投入大量資金。對于一些企業(yè)來說，尤其是中小企業(yè)，可能面臨金錢上的壓力，需要權(quán)衡更新設(shè)備帶來的效益與成本。若企業(yè)預(yù)期未來市場需求不穩(wěn)定或不足以支撐新設(shè)備的產(chǎn)能，可能會延緩設(shè)備更新的計劃，從而影響政策對行業(yè)的推動效果。
從設(shè)備自身更新周期來看，許多工程機(jī)械設(shè)備已經(jīng)到了新一輪周期更新的節(jié)點(diǎn)。機(jī)械設(shè)備本身的更新周期約為八年，從上一輪更新周期 2016 年下半年開始測算，2024 年下半年已到新一輪更新周期啟動的節(jié)點(diǎn)，隨著老舊設(shè)備的逐步淘汰和更新，2025年有望迎來明顯置換需求。
隨著國產(chǎn)工程機(jī)械品牌的強(qiáng)勢崛起，本就“內(nèi)卷”的中國市場之間的競爭變得更激烈，加之近年來中國市場的收縮，不少外資品牌對于中國市場的態(tài)度也發(fā)生了改變。凱斯紐荷蘭停止在中國市場的工程機(jī)械設(shè)備銷售業(yè)務(wù)，約翰迪爾停止在中國的工程機(jī)械整機(jī)銷售，加藤宣布解散并清算加藤中國子公司。
而工程機(jī)械零部件供應(yīng)商正在謀求“新合作姿態(tài)”，提升對中國市場需求的理解，提供更豐富的產(chǎn)品及解決方案，以滿足更加多維的市場需求。9月艾迪精密攜手川崎重工成立新公司；11月柳工與采埃孚簽署延續(xù)和深化合資合作協(xié)議，而康明斯更是加大中國市場投資力度，為中國市場開發(fā)定制產(chǎn)品，并惠及全球市場。
隨著市場之間的競爭日趨激烈，主機(jī)廠實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，為追求成本優(yōu)勢，尋求本土制造合格供應(yīng)商，從而保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定，必然是主機(jī)廠深化布局必經(jīng)之路。外資品牌未來必然要放下身段兒，心態(tài)對等、公平結(jié)盟，有技術(shù)出技術(shù)，有資金出資金，共同應(yīng)對其他競爭對手的強(qiáng)勢挑戰(zhàn)。
如今，工程機(jī)械行業(yè)已確定進(jìn)入存量市場，市場特征表現(xiàn)為設(shè)備供大于求，產(chǎn)能過剩。而隨市場形勢變化，2025年工程機(jī)械行業(yè)大概率將進(jìn)入加速淘汰期。能預(yù)見，在這個淘汰過程中，市場上一些產(chǎn)能過剩及技術(shù)落后的企業(yè)會被淘汰。而在淘汰的企業(yè)中，首當(dāng)其沖的就是那些固守經(jīng)驗(yàn)不善創(chuàng)新、沒有戰(zhàn)略定力、沒有健康機(jī)體、沒有客戶粘性的企業(yè)。
在面對行業(yè)周期下行、產(chǎn)能過剩、急劇內(nèi)卷的困境時，工程機(jī)械企業(yè)想要在激烈的市場之間的競爭中存活下來，那就必須做到不斷適應(yīng)市場變化、持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展、堅持戰(zhàn)略定位、注重品牌建設(shè)、培養(yǎng)客戶粘性以及人才。當(dāng)然，這需要企業(yè)時刻保持敏銳的洞察力和應(yīng)變能力，要求雖然非常高，但只有做到以上幾點(diǎn)，企業(yè)才能在激烈的市場之間的競爭中長久地生存和發(fā)展下去。
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