024年是國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場發(fā)展很重要的一年，一方面，租金價(jià)格及出租率齊跌；另一方面，新機(jī)內(nèi)銷首次止?jié)q轉(zhuǎn)跌，十年內(nèi)保有量增幅大幅放緩。
因此，我認(rèn)為2024年是自2015年后市場迅猛發(fā)展的高空作業(yè)平臺(tái)市場，首次進(jìn)入下行周期的拐點(diǎn)之年。
我將以三篇系列文章，總結(jié)一下2024年高機(jī)租賃市場，以及為何2024年是下行拐點(diǎn)之年，同時(shí)，預(yù)判一下2025年市場前景。
2024年全國固定資產(chǎn)投資同增3.2%，其中制造業(yè)同增9.2%，基建投資同增4.4%，房地產(chǎn)投資同降10.6%。
據(jù)宏信建發(fā)官網(wǎng)數(shù)據(jù)：2024年，租賃應(yīng)用場景中工業(yè)（裝備制造、電力船舶、倉儲(chǔ)物流等）占比47.5%，較23年微降0.5pct；而基建/市政占比則下降了3.5pct，僅占24.5%；商業(yè)/住宅項(xiàng)目占比基本持平；其他運(yùn)營類應(yīng)用則增長了3pct，占比13.0%。
顯然，高機(jī)弱周期產(chǎn)品屬性推動(dòng)著其應(yīng)用場景不斷多元化，受基建/房產(chǎn)等市場變化的影響有限。但是，工業(yè)類等非建筑應(yīng)用拓展空間已接近天花板，難有較大突破。而對比歐美高機(jī)建筑業(yè)應(yīng)用場景（歐洲58%、美國76%），國內(nèi)建筑業(yè)市場應(yīng)用仍有較大成長空間。
據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)官微數(shù)據(jù)：2024年主要高機(jī)主機(jī)廠內(nèi)銷8.65萬臺(tái)，同比大跌33.4%，由于有超30%高機(jī)主機(jī)廠銷量未統(tǒng)計(jì)內(nèi)，預(yù)計(jì)2024年全年高機(jī)內(nèi)銷約11萬多臺(tái)。
2023年，IPAF報(bào)告稱中國保有量53萬臺(tái)，而設(shè)備管理協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)約78萬臺(tái)，基于此預(yù)計(jì)至24年底，國內(nèi)十年內(nèi)高機(jī)保有量約63~88萬臺(tái)，同比增幅約13%~19%之間，2024年保有量增幅率低于2023年。
以設(shè)備管理協(xié)會(huì)88萬臺(tái)數(shù)據(jù)看，2024年我國高機(jī)保有量已接近美國86萬臺(tái)，遠(yuǎn)超2023年歐洲十國36萬臺(tái)。
如果按照兩個(gè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)估算：2024年，中國MEWP人均保有量約為4.5~6.3臺(tái)/萬人，遠(yuǎn)不及2023年美國26.0臺(tái)/萬人和歐洲十國9.6臺(tái)/萬人。但是，長三角/珠三角等重點(diǎn)地區(qū)的人均約12.0臺(tái)/萬人，已超2023年歐洲十國9.6臺(tái)/萬人。
早在2005年，卡特彼勒華北/東北代理商威斯特，就曾以租賃店模式推廣過高機(jī)租賃，但出租率很低，更無法規(guī)?；?，其最終的原因是高空作業(yè)平臺(tái)具有典型的高經(jīng)濟(jì)發(fā)展之下的人工替代產(chǎn)品屬性。2005年租不出去而2015年高機(jī)市場爆發(fā)就是10年間我們國家的經(jīng)濟(jì)快速地發(fā)展所致。
以2024年我國GDP134.9萬億元計(jì)算，單位GDP高機(jī)保有量約在3.2~4.5臺(tái)/億美元之間，已超過2023年美國3.1臺(tái)/億美元，更遠(yuǎn)超2023年歐洲十國的2.1臺(tái)/億美元。
雖然，如上文所述，與歐美等國相比，我國高機(jī)建筑業(yè)應(yīng)用場景仍有較大增長空間，但是，2024年中國建筑業(yè)附加值MEWP覆蓋率約為7~9.8臺(tái)/億元，已接近2023年美國13.4臺(tái)/億元的水平，考慮到中美建筑業(yè)場景占比以及施工工藝等差異，2024年中國高機(jī)建筑業(yè)覆蓋率估計(jì)已接近美國市場。
簡言之，2024年國內(nèi)銷量大跌，保有量增幅放緩，以及人均保有量、單位GDP保有量以及建筑業(yè)覆蓋率等核心指標(biāo)已接近美國，遠(yuǎn)超歐洲市場等情況去看，總體上我國高機(jī)市場供需關(guān)系已供大于求，尤其是長三角/珠三角/京津冀等核心區(qū)域的市場供求結(jié)構(gòu)性失衡加速。
據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)官微數(shù)據(jù)：2024年1-12月份，平均出租率指數(shù)602，較2023年下降9.6pct，較2022年下降了8.3pct。
據(jù)CR2財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：2024年宏信建發(fā)資產(chǎn)利用率73.8%，較2023年下降6.2pct，較2022年下降3.5pct。至2024年上半年，華鐵出租率75.9%，較2023年同期下降6pct；與2022年同期基本持平。
據(jù)某高機(jī)主機(jī)廠統(tǒng)計(jì)：截至24年三季度，中小租賃商剪刀車平均出租率74%，臂車80%。整體看，出租率呈現(xiàn)“前低后高”趨勢，臂車出租率高于剪刀。從區(qū)域看，華南、華東、華中等地區(qū)的出租率高于全國平均水平。
據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)官微數(shù)據(jù)：2024年1-12月份，租金價(jià)格指數(shù)環(huán)比以平均1.8%的幅度震蕩下滑，環(huán)比累計(jì)下降22.2%。其中，三季度平均跌幅加速至3.6%，9月底CR2官宣漲價(jià)，10月環(huán)比微漲0.8%、但11月份環(huán)比再次下跌3.7%；12月環(huán)比微漲0.7%；四季度平均跌幅2.2%，下跌趨勢有所收窄。
據(jù)某高機(jī)主機(jī)廠統(tǒng)計(jì)：截至2024年三季度，中小租賃商剪刀月租金平均降幅15%，高米數(shù)電臂車和柴動(dòng)臂車月租金平均降幅超20%。而剪刀與柴動(dòng)臂車平均日租金降幅超20%，電動(dòng)臂車日租金平均降幅約15%。
縱觀國內(nèi)高機(jī)十幾年來快速地發(fā)展，2024年是首次出現(xiàn)下行跡象之年（除疫情期外）。一方面，雖然近些年來高機(jī)租金價(jià)格一直下跌，但我認(rèn)為是正?；乇局芷诘膬r(jià)格回調(diào)，而今年租金下跌則更多由于市場供需失衡所致；另一方面，除22年疫情期外，首次出現(xiàn)出租率和銷量下跌，這更是下行周期開始標(biāo)志，
同時(shí)，從高機(jī)替代人工-人均保有量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展-單位GDP保有量，以及建筑業(yè)應(yīng)用-附加值覆蓋率，三個(gè)重要指標(biāo)看，2024年均超過歐洲十國，接近美國市場，意味著高機(jī)市場存量設(shè)備高企，市場供需失衡。
綜上所述，雖然高機(jī)具有多元化應(yīng)用場景，是典型的弱周期類租賃產(chǎn)品。但是，弱周期不代表沒有周期，2024年是自2015年后市場迅猛發(fā)展的高機(jī)市場，首次進(jìn)入下行周期的拐點(diǎn)之年，將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性下行周期。
國務(wù)院新聞辦公室4月28日舉行新聞發(fā)布會(huì)，國家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部、中國人民銀行等相關(guān)負(fù)責(zé)的人介紹穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)高水平質(zhì)量的發(fā)展政策措施有關(guān)情況，并答記者問。
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