海倫哲300201）2月29日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年2月28日接受14家機(jī)構(gòu)調(diào)查與研究，機(jī)構(gòu)類型為QFII、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
（一）公司基本情況1、簡要?dú)v程：海倫哲成立于2005年，2011年于創(chuàng)業(yè)板上市，2012年收購上海格拉曼國際消防裝備有限公司，進(jìn)入軍品及消防車領(lǐng)域。公司注冊(cè)資本10.41億元。2、公司主體業(yè)務(wù)： 目前主營業(yè)務(wù)為高空作業(yè)車、電力應(yīng)急保障車、應(yīng)急排水車、消防車及軍用專用車等專用車輛的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 公司從始至終堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展的策略，是高空作業(yè)車、高空作業(yè)平臺(tái)、電源車、配電車、消防車等國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)、主要或參與起草單位，在高空作業(yè)車輕量化、大高度、智能化、絕緣型不停電作業(yè)方面始終引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主要地位。公司已實(shí)現(xiàn)絕緣車國產(chǎn)替代，同時(shí)也已成為國內(nèi)產(chǎn)品品種類型多、功能全、解決方案完備的電力應(yīng)急保障車系統(tǒng)提供商。公司獲得國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)，中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)1項(xiàng)，江蘇省級(jí)科技獎(jiǎng)4項(xiàng)，江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備產(chǎn)品3項(xiàng)，上海市科技技術(shù)成果獎(jiǎng)1項(xiàng)，上海名牌1項(xiàng)，“海倫哲”品牌為江蘇省名牌產(chǎn)品。 全資子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司擁有百年歷史，是我國消防車行業(yè)的骨干企業(yè)，產(chǎn)品類別齊全，產(chǎn)品覆蓋罐式類、特種類、舉高類和消防機(jī)器人四大類。上海格拉曼擁有堅(jiān)持“軍品優(yōu)先，軍民融合”的發(fā)展策略，業(yè)務(wù)遍及各軍種，軍用裝備具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）2023年經(jīng)營情況2023年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元-2.15億元，同比增長182-196%。
（三）2023年工作亮點(diǎn)1、成功化解退市風(fēng)險(xiǎn)，公司市場(chǎng)形象和市場(chǎng)價(jià)值大幅度的提高，也提振了客戶、供應(yīng)商與金融機(jī)構(gòu)等合作伙伴信心。 2、公司于2023年8月19日發(fā)布了《未來三年（2023-2025年）發(fā)展的策略規(guī)劃》，未來三年，公司將積極踐行國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，堅(jiān)持以特種高端智能裝備制造為發(fā)展中心，以穩(wěn)固發(fā)展國內(nèi)市場(chǎng)和大力拓展國際市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，深耕特種車輛、特種機(jī)器人和軍工等智能裝備制造領(lǐng)域，努力實(shí)現(xiàn)“經(jīng)營業(yè)績翻兩番、再造一個(gè)海倫哲”的經(jīng)營目標(biāo)，將海倫哲打造成行業(yè)知名的特種智能裝備制造領(lǐng)軍企業(yè)。 公司配套三年戰(zhàn)略規(guī)劃推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，設(shè)定了三年考核目標(biāo)。 3、鞏固基本盤，提升核心商品市場(chǎng)份額。本部在國網(wǎng)點(diǎn)選中標(biāo)框架基礎(chǔ)上擴(kuò)大銷售，運(yùn)作了四川、江蘇等10個(gè)省份線下采購項(xiàng)目；絕緣車銷量2023年繼續(xù)保持迅速增加，高毛利率產(chǎn)品銷量的提升保證了公司利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；格拉曼充分的利用在手訂單，調(diào)整營銷組織方式，并積極尋找新的增長點(diǎn)，營收穩(wěn)步恢復(fù)增長。 4、加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)工作，推動(dòng)公司可持續(xù)增長。公司格外的重視應(yīng)急產(chǎn)業(yè)拓展，加大資源投入，已完成應(yīng)急系列新產(chǎn)品之便攜式排水車、液壓子母式排水車等新品開發(fā)和銷售，2023年底應(yīng)急排水車已達(dá)到6款；公司不斷尋找新的增長點(diǎn)，研發(fā)AGV、高空滅火無人機(jī)消防車等新品，自主研發(fā)AGV項(xiàng)目、自制自動(dòng)導(dǎo)向搬運(yùn)車HAS40首臺(tái)樣車于2023年11月正式下線；知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果突出，發(fā)明專利申請(qǐng)與授權(quán)創(chuàng)近年來新高；與南京航空航天大學(xué)合作共建聯(lián)合技術(shù)中心，舉辦技術(shù)能力提升高研班；海倫哲（南京）無人機(jī)研究所完成設(shè)立。 5、成立國際事業(yè)部，努力拓展國際市場(chǎng)。2023年9月公司與江蘇舜天600287）和同力股份簽署合作協(xié)議，借船出海，10月參加同力股份2023年海外經(jīng)銷商年會(huì)，展出優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，俄羅斯、馬來西亞客戶產(chǎn)生合作意向。目前公司已獲得部分國際訂單，另有部分國際客戶正在積極洽談中。
答： 公司全資子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司作為國內(nèi)消防車行業(yè)的骨干企業(yè)，瞄準(zhǔn)高空消防這一難點(diǎn)，正在研制高空系留無人機(jī)滅火消防車，由系留無人機(jī)將水管攜帶至高空，進(jìn)行破窗和滅火作業(yè)。 格拉曼首款產(chǎn)品定位于面向大中城市150米以上的高層建筑消防需求，開發(fā)具有國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平的系留無人機(jī)高空滅火裝備，逐步形成120米、150米、180米、200米系列新產(chǎn)品。 目前在進(jìn)行樣機(jī)的整機(jī)認(rèn)證試驗(yàn)和測(cè)試，市場(chǎng)推廣工作已經(jīng)按計(jì)劃開展，預(yù)計(jì)今年會(huì)有很好的發(fā)展。 現(xiàn)場(chǎng)向參會(huì)人員播放了高空系留無人機(jī)滅火消防車來測(cè)試的視頻。
問：近日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高水平發(fā)展的重要舉措，要鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。這對(duì)公司來說有哪些有利競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？
答： 公司基本的產(chǎn)品還有很大的市場(chǎng)增長空間，同時(shí)也存在大量更新?lián)Q代的需求，尤其是在政府主導(dǎo)的層面。公司的優(yōu)勢(shì)主要有以下： （1）公司深耕特種高端智能裝備制造，在細(xì)致劃分領(lǐng)域內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)頭羊，例如高空作業(yè)車市場(chǎng)存量第一，而且客戶粘性較高，國家鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新?lián)Q代，公司的基本的產(chǎn)品高空作業(yè)車、電源車、消防車等有望迎來更新?lián)Q代的需求量開始上漲。 （2）國家引導(dǎo)設(shè)備更新將加強(qiáng)國產(chǎn)化趨勢(shì)。公司絕緣臂等核心部件已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)替代，實(shí)現(xiàn)絕緣型高空作業(yè)車行業(yè)內(nèi)唯一一家核心部件國產(chǎn)化，打破行業(yè)核心部件長期依賴國外進(jìn)口的局面。國家引導(dǎo)設(shè)備更新將加強(qiáng)國產(chǎn)化趨勢(shì)，也會(huì)加強(qiáng)公司國產(chǎn)化絕緣車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 此外，公司自制的絕緣臂在滿足自用后，余量將考慮對(duì)外銷售。通過市場(chǎng)調(diào)查與研究，公司發(fā)現(xiàn)自制的絕緣產(chǎn)品能應(yīng)用于別的行業(yè)，比如電力絕緣子、復(fù)合材料電塔、航空航天用器材外殼等領(lǐng)域。未來需求還會(huì)一直增長。 （3）設(shè)備更新?lián)Q代，技術(shù)優(yōu)勢(shì)更加凸顯。公司從始至終堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展的策略，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，增強(qiáng)商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及公司盈利能力。
答： 公司經(jīng)過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)海外未來市場(chǎng)發(fā)展的潛力廣闊，比如東南亞地區(qū)類似我國十多年前水平，高空作業(yè)車等市場(chǎng)亟待開發(fā)，俄羅斯市場(chǎng)給公司產(chǎn)品也留下了進(jìn)入機(jī)會(huì)，而且毛利率也較為可觀。
答： 公司發(fā)展的策略規(guī)劃中提出以穩(wěn)固發(fā)展國內(nèi)市場(chǎng)和大力拓展國際市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，自2023年以來多措并舉，加大布局國際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國際業(yè)務(wù)破冰。 （1）補(bǔ)產(chǎn)品。將國內(nèi)產(chǎn)品做改造符合國外市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)及用戶習(xí)慣，開發(fā)適合國外市場(chǎng)需求的爆款產(chǎn)品，以產(chǎn)品功能及質(zhì)量取勝。 （2）鋪渠道，完善市場(chǎng)營銷及售后服務(wù)渠道建設(shè)。 企業(yè)成立國際事業(yè)部后，2023年9月公司與江蘇舜天和同力股份簽署合作協(xié)議，借船出海，通過直營、代理、國際合作等各種方式迅速構(gòu)建國際銷售體系，在全球布局的同時(shí)近期以東南亞、俄羅斯及中亞兩個(gè)區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)市場(chǎng)，針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域投入技術(shù)與營銷資源，形成本地化的銷售體系。 目前，公司已與俄羅斯、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、香港等地客戶建立了合作伙伴關(guān)系，部分產(chǎn)品已出口俄羅斯、馬來西亞等國家，另外與部分國家或地區(qū)客戶或合作伙伴達(dá)成了意向合同，總體出口勢(shì)頭發(fā)展良好。公司將力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)將國際市場(chǎng)打造成公司重要的利潤增長點(diǎn)。
答： （1）公司戰(zhàn)略定位特種高端智能裝備制造，深耕特種車輛、特種機(jī)器人和軍工等智能裝備制造領(lǐng)域，主營高空作業(yè)車、電力應(yīng)急保障車、應(yīng)急排水車、消防車及軍用專用車等專用車輛的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 近幾年公司主打產(chǎn)品高空作業(yè)車行業(yè)景氣度較高，市場(chǎng)增長率較高。 （2）公司在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)處于領(lǐng)頭羊，屬于小而美。公司從始至終堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展的策略，是高空作業(yè)車行業(yè)首家上市公司，也是多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)、主要或參與起草單位在高空作業(yè)車輕量化、大高度、智能化、絕緣型不停電作業(yè)方面始終引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主要地位。 公司全資子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司擁有百年歷史，是我國消防車行業(yè)的骨干企業(yè)，其軍品業(yè)務(wù)遍及各軍種，軍用裝備具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
答： 高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺(tái)的功能類似，都是將操作人員送到高空進(jìn)行作業(yè)，主要不同之處在于高空作業(yè)車屬于車輛，移動(dòng)速度較快，適用于路燈檢修、電力系統(tǒng)作業(yè)等需要移動(dòng)的作業(yè)場(chǎng)景，而高空作業(yè)平臺(tái)為自行走式，移動(dòng)速度較慢，適用于固定場(chǎng)所作業(yè)。
答： 公司的應(yīng)急發(fā)電車、旁路作業(yè)車等產(chǎn)品已成熟應(yīng)用于多起緊急事件及預(yù)防大面積停電的保供電作業(yè)場(chǎng)景中，先后多次參與各類應(yīng)急救援任務(wù)。2023年以來公司研發(fā)推出6款排水搶險(xiǎn)車、1款應(yīng)急照明車，大力向應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)拓展。公司計(jì)劃應(yīng)急排水車系列新產(chǎn)品2024年汛期前達(dá)到10款新產(chǎn)品，2024年產(chǎn)品研究開發(fā)將在應(yīng)急排水車系列化的基礎(chǔ)上，開發(fā)臂架式排水車等高端排水車產(chǎn)品，并逐步向其它處置、保障及監(jiān)測(cè)預(yù)警類應(yīng)急專用車輛拓展。 公司近期調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，成立應(yīng)急事業(yè)部，未來將整合消防應(yīng)急、電力應(yīng)急以及核應(yīng)急救援等產(chǎn)品，將應(yīng)急產(chǎn)業(yè)打造成為未來重要的利潤增長點(diǎn)。
問：公司去年自行研制的AGV產(chǎn)品，公司在AGV、機(jī)器人方面有什么發(fā)展規(guī)劃嗎？
答： 在公司的發(fā)展規(guī)劃中，公司將深耕特種機(jī)器人領(lǐng)域，大力推進(jìn)智能化、數(shù)字化改造升級(jí)，拓展高空系留無人機(jī)滅火消防車、AGV、電力巡檢無人機(jī)等新產(chǎn)品。 這一些產(chǎn)品的生產(chǎn)具有多品種、中小批量、定制性強(qiáng)的特點(diǎn)，對(duì)此公司形成了“以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差異化設(shè)計(jì)定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細(xì)化服務(wù)為保障”的獨(dú)特經(jīng)營模式。目前，公司通過產(chǎn)線改造，快速推進(jìn)智改數(shù)轉(zhuǎn)、智能制造應(yīng)用，通過關(guān)鍵工序柔性生產(chǎn)智能化改造提升效率，實(shí)施MOM系統(tǒng)、AGV/AMR自主研發(fā)，提升智能制造水平及產(chǎn)能水平。
答： 海倫哲自主研發(fā)制造的玻璃鋼絕緣臂，其絕緣、機(jī)械、耐老化等各項(xiàng)性能經(jīng)北京玻璃鋼研究院對(duì)比試驗(yàn)，均達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品同等水平，部分性能參數(shù)超過進(jìn)口產(chǎn)品。經(jīng)過近年來的實(shí)踐驗(yàn)證，海倫哲自主研發(fā)制造的絕緣臂以其具備軸向高強(qiáng)度，側(cè)向高扭轉(zhuǎn)性能，高絕緣性等，贏得行業(yè)高度認(rèn)可，海倫哲已經(jīng)掌握高強(qiáng)度復(fù)合材料絕緣臂的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)絕緣型高空作業(yè)車行業(yè)內(nèi)唯一一家核心部件國產(chǎn)化，打破行業(yè)核心部件長期依賴國外進(jìn)口的局面。
問：國內(nèi)高空作業(yè)車的市場(chǎng)體量多少，是否跟人均GDP增長相關(guān)；公司市占率、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何？
答： 國內(nèi)高空作業(yè)車2023年的總上牌數(shù)量首次超過1萬臺(tái)，海倫哲公司占10%左右。行業(yè)增長跟人均GDP增長相關(guān)，人均GDP的增長會(huì)帶動(dòng)高空作業(yè)車行業(yè)的增長。 近年來高車租賃市場(chǎng)崛起，增長快速，公司也在適應(yīng)市場(chǎng)變化，持續(xù)推出適應(yīng)租賃市場(chǎng)的產(chǎn)品，近期已經(jīng)與多家租賃公司簽署合作協(xié)議，進(jìn)一步開拓租賃市場(chǎng)。 公司在高空作業(yè)車輕量化、大高度、智能化、絕緣型不停電作業(yè)方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主要地位。
答： 公司給予客戶的信用期通常為3-6個(gè)月，同時(shí)設(shè)立質(zhì)保金制度。公司的主要客戶為電網(wǎng)公司、路燈市政、部隊(duì)公安等，為政府直接控股或控制的行業(yè)或部門，社會(huì)信譽(yù)度高，經(jīng)營穩(wěn)定，因此發(fā)生客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性較低。 四季度一直是公司銷售回款的旺季，再加上公司加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管控，加快應(yīng)收款項(xiàng)迅速回籠，目前公司經(jīng)營性現(xiàn)金流充足。整體看來，公司應(yīng)收賬款較三季度有顯而易見地下降，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)向好，未來有望持續(xù)改善;
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